Assistant IA pour fiduciaires
à Genève.
Nawa Corps, studio genevois, installe dans les fiduciaires de Genève un assistant IA qui connaît déjà leur métier. Il peut préparer la demande des pièces manquantes, trier ce qui arrive et vous dire chaque lundi quels dossiers attendent encore. Il ne s'engage jamais à votre place : vous validez.
Courir après
les pièces.
Les pièces qui manquent.
Le certificat de salaire, l'attestation de 3e pilier, les relevés : il en manque toujours une.
Les relances à la main.
Un e-mail, puis un autre, puis un appel. Client par client.
Les e-mails du soir.
Les clients écrivent quand ils ont le temps : le soir, le dimanche.
Les échéances.
TVA, bouclements, déclarations : tout dépend de ce que le client envoie, et quand.
Genève compte 1 041 établissements d'activités comptables et fiduciaires (OCSTAT 2024).
Il prépare,
vous validez.
Réclamer les pièces.
Pour chaque client, il prépare la liste exacte de ce qui manque, dans le ton du cabinet. Vous validez avant l'envoi.
Trier ce qui arrive.
Il reconnaît la pièce reçue, la classe dans le bon dossier et la raye de la liste.
Relancer.
Le client n'a pas répondu ? La relance est prête. Vous la relisez, vous l'envoyez.
Accuser réception.
« Vous avez bien reçu mon document ? » : l'accusé de réception que vous avez validé une fois répond. Le reste attend votre accord.
Le relevé du lundi.
Client par client, ce qui est arrivé et ce qui manque encore.
Commencez par la tâche qui vous prend le plus de soirées. Les autres viennent ensuite, selon votre palier.
Une demande,
du début à la fin.
- 01Canal : E-mail
La demande arrive
« Bonjour, il me manque mon certificat de salaire, mon employeur ne me l'a pas encore envoyé. Je vous envoie le reste ? »
- 02
Ce que fait l'assistant
L'accusé de réception validé une fois répond et rappelle ce qui manque encore au dossier. Les pièces reçues sont classées et rayées de la liste.
- 03
Ce que vous voyez le soir
Le dossier du client, à jour : ce qui est arrivé, ce qui manque (le certificat de salaire). Une relance prête pour la semaine suivante, à valider.
- 04
Le relevé du lundi
« Dossier fiscal : certificat de salaire toujours attendu, relance validée. Autres pièces : reçues et classées. »
Il ne s'engage jamais
à votre place.
Aucun chiffre, aucun conseil et aucune réponse de fond ne part au client sans votre accord. Il réclame les pièces ; le dossier reste le vôtre.
Vos demandes d'abord,
votre signature après.
La démo se fait sur des demandes de votre métier, deux semaines d'essai sur vos vraies demandes, avec un relevé chaque lundi : rien à payer avant. Si le relevé vous convient, la mise en place coûte 1'500.–, pas de TVA (entreprise non assujettie), une seule fois ; puis l'abonnement selon votre palier, sans engagement, résiliable chaque mois.
Questions fréquentes du métier
Il écrit à mes clients sans moi ?+
Un seul message part seul : l'accusé de réception que vous avez validé une fois. Les demandes de pièces et les relances attendent votre accord.
Et la confidentialité des dossiers ?+
Les données de votre assistant sont hébergées en Suisse, sous la nLPD. Pour la démo, vous n'avez rien à nous transmettre : elle se fait sur des demandes fictives. Ce que l'assistant voit de vos dossiers se règle avec vous, avant l'essai.
Il fonctionne avec notre logiciel comptable ?+
Ce que l'assistant peut lire dans vos outils se vérifie outil par outil, avec vous. Nous ne promettons pas un branchement avant de l'avoir testé.
Il trie aussi les e-mails des clients ?+
Oui : il classe ce qui arrive (pièce, question, demande de rendez-vous) et prépare les réponses simples. Vous validez chaque réponse de fond.
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